PV Gas (HM:GAS) duy trì chính sách cổ tức bằng tiền tỷ lệ cao từ 30-35%/năm. Trong báo cáo phân tích Tổng CTCP Khí Việt Nam – PV Gas, Chứng khoán MBS (HN:MBS) dự phóng mức giá mục tiêu cho cổ phiếu GAS là 106.000 đồng/cp, tương ứng cao hơn thị giá hiện tại 11%. Theo đó, MBS đưa ra khuyến nghị nắm giữ mã này với những luận điểm gồm:
Theo MBS, sản lượng khí khô sẽ đạt 8.25 tỷ m3 (+6%), sản lượng LPG đạt 2.25 triệu tấn (+10%) nhờ vào việc cung cấp khí nguyên liệu cho nhà máy Hóa dầu Long Sơn khi đi vào vận hành thương mại từ giữa năm 2023, sản lượng Condensate dự báo đạt mức 80 nghìn tấn.
Trong trung và dài hạn, theo chiến lược phát triển ngành khí và dự thảo Quy hoạch điện 8, nhu cầu khí tự nhiên cho phát điện tăng lên mạnh mẽ để đáp ứng nhu cầu khí cho điện (đến 2030, công suất các nhà máy điện khí dự kiến đạt 29,7-38,8GW, tương ứng nhu cầu khí là khoảng 30-35 tỷ m3/năm). MBS dự báo tăng trưởng kép (CAGR) sản lượng khí kinh doanh của GAS đạt mức 14% trong giai đoạn 2022-2030.
