MicroStrategy Incorporated (NASDAQ: MSTR), được biết đến với các khoản đầu tư vào bitcoin, đã công bố ý định cung cấp 500 triệu đô la tiền giấy cao cấp có thể chuyển đổi đến năm 2031 cho người mua tổ chức đủ điều kiện, với tùy chọn bổ sung cho người mua mua thêm tới 75 triệu đô la.
Việc chào bán riêng lẻ phụ thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố khác, và không có gì chắc chắn về việc hoàn thành hoặc các điều khoản của đợt chào bán.
Các ghi chú, là nghĩa vụ cấp cao không có bảo đảm, sẽ chịu lãi phải trả nửa năm một lần và được thiết lập để đáo hạn vào ngày 15 tháng 3 năm 2031, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi sớm hơn theo các điều khoản của chúng. Bắt đầu từ ngày 22 tháng 3 năm 2028, MicroStrategy có thể chọn đổi các ghi chú thành tiền mặt hoàn toàn hoặc một phần.
Hơn nữa, chủ sở hữu ghi chú sẽ có quyền yêu cầu MicroStrategy mua lại ghi chú của họ để lấy tiền mặt vào ngày 15 tháng 9 năm 2028. Việc chuyển đổi các ghi chú thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, hoặc kết hợp chúng, sẽ theo quyết định của công ty, với các điều kiện chuyển đổi cụ thể áp dụng trước ngày 15 tháng 9 năm 2030 và mở chuyển đổi sau đó cho đến ngay trước ngày đáo hạn. Lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi ban đầu sẽ được xác định theo giá của đợt chào bán.
Mục đích sử dụng cho số tiền thu được ròng từ việc bán các ghi chú là để mua thêm bitcoin và cho các mục đích chung của công ty, phù hợp với chiến lược của MicroStrategy sử dụng bitcoin làm tài sản dự trữ kho bạc chính.
Các ghi chú và bất kỳ cổ phiếu phổ thông loại A nào có thể được phát hành khi chuyển đổi sẽ không được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán năm 1933 hoặc bất kỳ luật chứng khoán tiểu bang nào và chúng không được cung cấp hoặc bán tại Hoa Kỳ mà không đăng ký hoặc miễn trừ các yêu cầu đăng ký. Các ghi chú chỉ được cung cấp thông qua một bản ghi nhớ chào bán riêng.
MicroStrategy tự coi mình là công ty phát triển Bitcoin đầu tiên trên thế giới, tập trung vào việc tích lũy bitcoin thông qua các hoạt động tài chính, vận động và đổi mới công nghệ. Công ty cũng phát triển phần mềm phân tích doanh nghiệp và đang làm việc trên các ứng dụng bitcoin.
Thông cáo báo chí bao gồm các tuyên bố hướng tới tương lai liên quan đến quy mô, thời gian và việc sử dụng số tiền thu được dự kiến, tùy thuộc vào điều kiện thị trường và các yếu tố quan trọng khác được nêu chi tiết trong hồ sơ của MicroStrategy với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch.
Bài báo này dựa trên một tuyên bố thông cáo báo chí và không cấu thành một đề nghị bán hoặc chào mời chào mua bất kỳ chứng khoán nào.
Bài viết này được tạo và dịch với sự hỗ trợ của AI và đã được biên tập viên xem xét. Để biết thêm thông tin, hãy xem Điều Kiện & Điều Khoản của chúng tôi.
